Migrer depuis Planity pas à pas

Dans Adhérents → Liste, ouvrez le menu ⋯ et choisissez Migrer depuis Planity (le même lien est proposé en haut de la page d'import de fichier : « Vous quittez Planity ? »).

L'assistant reprend votre fichier client et vos cures en cours (séances restantes, date d'expiration). Il avance en 4 étapes : Exporter, Déposer, Vérifier, Importer. Rien n'est envoyé à vos clients tant que vous ne l'avez pas décidé.

1. Fichier client : l'export n'est pas ouvert par défaut chez Planity. Écrivez à contact@planity.com depuis l'adresse email du gérant (les demandes par téléphone sont refusées) pour activer le bouton. Ensuite : Clients > Fichier client > Gestion > Exporter. Le fichier arrive par email, à l'adresse du gérant.
2. Cures en cours : écran Caisse > Cartes cadeaux & cures > Liste des cures émises. Planity n'y propose pas d'export : demandez le fichier au support, ou recopiez le tableau dans un tableur avec ses colonnes NOM, QUANTITÉ RESTANTE, DATE D'ACHAT, EXPIRATION, NOM DU TITULAIRE (la colonne SÉLECTIONNER est ignorée ; dates au format 14-01-2025 acceptées).

Formats : CSV ou Excel (.xlsx). Un fichier .xls (ancien Excel) doit d'abord être enregistré en .xlsx. Le fichier client suffit pour commencer.

Demandez vos exports avant la fin de votre abonnement Planity : ils arrivent par email, parfois après quelques jours. Dans l'assistant, le lien Comment récupérer mes données Planity ? rappelle ces chemins.

Créez d'abord vos cures dans Ventes → Formules, avec leurs prestations cochées (rubrique « Prestations (cures) », voir Cures) : ce sont elles que vous relierez aux cures Planity.

Une formule créée par l'assistant n'a aucune prestation cochée, et Brimly refuse d'en faire une cure une fois que des clients la détiennent. Si vous la créez quand même depuis l'assistant, créez à part la cure Brimly pour vos prochaines ventes.

Les cartes cadeaux Planity (solde en euros) ne sont pas reprises : notez les soldes à honorer.

Planity ne publie pas la liste des colonnes du fichier exporté. Brimly reconnaît les champs de la fiche client Planity : le nom (un seul champ, prénom puis nom : « Nina Le Royer »), le Téléphone, l'Email et la date de naissance ; un fichier avec deux colonnes Nom et Prénom passe aussi. Il faut au moins un nom et un email ou un téléphone.

Avec un seul champ nom, le premier mot devient le prénom et le reste le nom (« Nina » / « Le Royer ») : corrigez un prénom composé depuis la fiche.

Si le fichier est « Non reconnu », utilisez plutôt Importer un fichier : vous y choisissez vous-même les colonnes (sans les cures).

Si prénoms et noms sont inversés à l'étape Vérifier, cochez Inverser prénom et nom.

Un compte Brimly a besoin d'un email. Les clients Planity sans email apparaissent dans Sans email — à créer à la main : ajoutez-les avec + Ajouter un adhérent, puis attribuez leur cure depuis leur fiche.

La liste des cures ne contient que le nom du titulaire : Brimly le retrouve dans le fichier client par son nom complet s'il est unique (mention « retrouvé par le nom »). Plusieurs clients du même nom : la cure est listée dans Plusieurs clients portent ce nom — à vérifier, à attribuer à la main.

À l'étape Vérifier, chaque cure Planity apparaît comme Carnet dans Formules Brimly. Choisissez :

• une de Vos formules (de préférence la cure Brimly correspondante) ;
• Créer une formule : Nom, Prix (€), Séances, Validité (jours) — sans prix, elle est créée archivée ;
• Ignorer : la cure n'est pas reprise.

Chaque client garde ses séances restantes et la date d'expiration de Planity. Les cures épuisées ou expirées ne sont pas reprises.

Repris :

• les clients (prénom, nom, email) ;
• le téléphone et la date de naissance, seulement s'ils manquaient dans Brimly (jamais écrasés) ;
• les cures en cours, avec leurs séances restantes et leur date d'expiration.

Non repris :

• les rendez-vous, passés et à venir : vos clients reprennent rendez-vous dans Brimly ;
• les cartes cadeaux, cartes de fidélité, notes et l'historique des passages ;
• les moyens de paiement.

Planity ne gère pas d'abonnement client : aucun lien de réabonnement n'est préparé.

En bas de l'assistant Planity :

• Mettre à jour les membres déjà inscrits (formules, et téléphone s'il manque) : cochée par défaut ;
• Importer seulement les clients qui ont une formule en cours : décochée par défaut ;
• Préparer les liens de réabonnement des abonnements en cours : sans effet ici (pas d'abonnement chez Planity).

Après Importer N adhérents, l'écran final propose Envoyer les N invitations (email d'activation au nom de votre salle) ou Copier tous les liens.

Relancer l'import ne crée pas de doublon : une cure pas encore utilisée dans Brimly reprend le solde et l'expiration du nouveau fichier. Limites : 3 fichiers de 5 Mo maximum, 5 000 clients.

Pas encore possible : Planity ne propose pas d'API publique pour les données clients. La migration passe par le fichier client (et la liste des cures) déposés dans l'assistant.